Ismar Manneberg befinder sig midt i en galoperende eksistenskrise, da han falder over et gammelt fotoalbum. Albummet har tilhørt hans bedstefar og vidner om det bedstefaren gennemlevede under 1. Verdenskrig. Ismar fortaber sig i albummet og i takt med, han giver fantasien frit spil, vækkes en historie til live I foråret 1915 skriver en ung tysk-jødisk officer i desperation et dybfølt brev til s...